SFAトップページのポータル化

• SFAレイアウト変更

SFAのレイアウトを４種類から切り替えができます。



『グリッド』
１画面に情報を集約して、対象のパーツの内容を把握できるようにしたレイアウト。
『スクロールグリッド』
グリッドの特性を残しつつ、画面をスクロールできることでより多くの情報を配置できる
レイアウト。
『エクスパンド』
各パーツを展開しておき、細部の情報までアクセスしやすくしたレイアウト。
『レガシー』
バージョンアップ後表示されるレイアウト。


• SFAメニューアイコンの変更

レイアウトのタイプでメニューアイコンのテイストが変更されます。
　『グリッド』、『スクロールグリッド』、『エクスパンド』 ⇒　ピクトグラムアイコン
　『レガシー』⇒　イラストアイコン



• 他製品のポータルパーツの配置

「NI Collabo Smart」、「Sales Quote Assistant」、「MapScorer」など他製品と
より密に連携しました。



• 新パーツの追加

『自己発働ノート』：顧客創造ノートだけでなく、自己発働ノートも表示されます。
　※「NI Collabo Smart」のポータルにも配置可能です。
『キャンペーンダービー』：キャンペーンダービーダービーの現在状況を一目で把握する
　ことができます。
『先行管理』：直近３か月の先行管理をポータル上に配置することで先行管理を意識付ける
　ことができます。




※バージョンアップ時の注意点
• SFAのトップページのポータルタイプは『レガシー』に変換されます。

レイアウトは下記変更があります。
●TODOメモパーツ
　イエローカードパーツから分離してイエローカードパーツの下に配置されます。 　


• SFAのレガシーポータルの制約事項

●配置できるパーツは以下のパーツのみに制限します。
　　　顧客創造ノート
　　　通知情報
　　　情報登録
　　　イエローカード
　　　予定
　　　案件ピックアップ
　　　売上速報
　　　TODOメモ
　　　顧客の声通知

●通知情報の表示形式を展開表示にしても無効になります。

• 件数が無制限の設定の上限を200件に変更

下記パーツのオプション設定で表示件数をすべてや無制限に設定できますが、上限200件に変更します。
※すべてや無制限に設定している場合は200件に変更になります。
　・メール
　・回覧板
　・新着情報
　・重要商談通知
　・重要顧客通知

下記通知の通知件数で無制限の設定を上限200件に変更します。
　・コメント通知
　・日報通知
　・重要商談通知
　・重要顧客通知
　・重要案件通知
　・法人番号情報変更通知
　・顧客の声通知
　・ToDo通知
　・担当者アサイン
　・タイマー通知
　・アプローチ依頼
　・アクションルール通知
　・メール取込通知
　・顧客通知
　・配信通知
　・ステップメールエラー



• フリーフォームで設定できるアイコンをピクトグラムアイコンに変更

　




• SFA関連のポータルパーツ名変更

SFAの機能名が反映するように変更しました。
イエローカードなど、営業イエローとなっていたが、SFAのイエローカードの正式名称を反映します。



• SFAの通知件数のカウント方法を変更

バージョンアップ前：すべての実数カウントで表示。
バージョンアップ後：表示件数で表示。表示件数より実数カウントの件数が多い場合は表示件数の横に「+」を表示。
　




• パーツの変更点

●通知情報
全体の通知件数を表示、通知の表示件数、表示・非表示、表示順番を設定できるように改善
※通知情報　詳細パーツの変更点はこちら
　


※その他変更パーツはこちら




• トップページ設定のUI変更

ポータルタイプを変更できるようにしたためトップページ設定のUIを変更しました。
　

NI Collabo Smart　変更点

• ポータルに新レイアウトを追加

グリッド表示は良いのだけれど、見たいパーツを見たい大きさで配置すると１画面では不足する・・という声をいただき、それらを解決するスクロールグリッドを追加しました。
グリッドのメリットを残しつつより多くの情報を配置できます。



• ポータルパーツの複製

特定のポータルパーツを複製できます。
それぞれ独立した設定を持てるので、〇〇〇用など用途に応じて利用可能です。
　


• ポータルパーツの個人作成

個人ごとにポータルパーツを作成できます。
自分好みにより柔軟に設定が可能になります。
※NI Collabo Smartが利用できるユーザーのみ作成可能



• ポータルパーツ設定の改善

設定しやすくなるようにするため、ポータルパーツの形式をラジオボタンからプルダウンに変更して、画面遷移を減らす改善をしました。




※バージョンアップ時の注意点

• ポータルタイプ『レガシー』の名称を『エクスパンド』に変更


• パーツの変更点

●新着情報
　表示幅、社員表示を変更
　


●メール
　表示幅、社員表示を変更
　


●回覧板
　表示幅、社員表示を変更
　





※その他変更パーツはこちら




• 旧アイコンから変更があったアイコンリスト

　


• ポータルパーツへの反映される権限を変更

・登録権限でボタンの制御は行います。
・参照権限の制御は行いません。
・通知に関しては、通知が来たことがわからないと困るため権限はかけません。

●ポータルパーツ自体の利用に権限をチェックするもの

●各パーツの個別の権限チェック