顧客創造Approach実践集～DMや資料の送付履歴をまとめて登録するには

アウトバウンド業務の一つに、HPから申し込まれた資料の送付や、見込み客へのDM発送などがあります。

これらの一度に多くの見込み客に対して発生したアクション（履歴）を、1つ１つ残すことは大変時間がかかります。
顧客創造Approachでは「一括活動履歴登録」機能を利用すると短時間で登録が完了することができます。

商談目的別一覧

登録のポイント

一括活動履歴を登録する前に、発送・送付リストを整理して、「ターゲットリスト」を作成していると、簡単に登録が完了します。

※ターゲットリストとは、任意にピックアップしたデータをリスト化（グループ化）する機能です。

メニューから活動履歴の「一括活動履歴登録」を選択し、「活動履歴登録」ボタンをクリックします。
新規作成画面が表示されます。
履歴内容を入力して「保存してリスト登録」ボタンをクリックして内容を保存します。
「作成リスト」画面が表示されます。
「リストに追加」ボタンを押して表示されるメニューから登録先を選択します。登録先にチェックを入れ、「リストに追加」ボタンをクリックします。
選択画面が自動的に閉じ、「作成リスト」画面に戻ります。
選択されたリストが一覧表示されますので、ご確認後「閉じる」ボタンをクリックします。
作成したリストが配信先にセットされます。
活動履歴を一括登録します。
再度、メニューから活動履歴の「一括活動履歴登録」を選択します。　
※一覧表意画面のアイコンをクリックして対象の一括活動履歴情報を表示します。
画面上下に表示されているボタンをクリックします。
一括活動履歴作成が開始します。
処理が終了すると、「終了しました。」のメッセージが表示されますので、 OKボタンをクリックします。

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