見込み客リストを作成したい｜ユーザーサポート

引合活動の中で顧客創造Approachに登録したデータを利用して、関連業務を実施したいケースがあります。

例えば、以下ような内容です。

顧客創造Approachでは必要なデータを検索＆出力するだけでなく、出力する項目を選択することができ、並び替えることもできます。よく利用する場合はテンプレートとして登録することも可能です。
操作方法については、以下を参照してください。

データの書き出しについて

ここでは、引合情報の書き出し手順を案内します。

※書き出しの可能な情報は、会社情報・お客様情報・引合情報・イベント情報・コメント・メール配信情報・
　コスト分析・ジャーナルです。ほぼ全てのデータの書き出しが可能です。

メニューから引合管理の「引合情報」を選択します。
引合情報一覧画面が表示されます。
簡易検索または、「詳細検索」ボタンをクリックし、対象の引合情報を検索します。
検索結果が表示されます。
「テキスト出力」ボタンをクリックします。
出力項目の選択画面が表示されます。
不要な項目は削除します。出力項目の並び替える場合は、▲↑↓▼ボタンをクリックします。出力項目の整理が終了しましたら、「テキスト出力」ボタンをクリックしてデータを書き出します。
※出力順序は、必ず出力項目から選択してください。

テンプレートの登録について

頻繁にデータ書き出しを行う場合、テンプレートを登録していると作業が楽です。

「名前を付けて保存」ボタンをクリックし、テンプレート名を入力し、再度「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。

登録したテンプレートが追加されます。