案件化した見込み客は、営業担当者に引き継ぐため、見込客情報は日報と連携させなければなりません。

日報への連携には、活動履歴の「次回予定」からの連携、顧客創造Approach機能の「アクションルール」機能を利用した自動連携を活用することが出来ますが、
顧客創造Approachの運用がうまく軌道に乗るまでは、連携すべき情報が完全に連携出来ていないケースがあります。

そんな場合に便利な機能が、「ターゲットリスト」の転送機能です。
ターゲットリストとは、任意にピックアップしたデータをリスト化（グループ化）する機能です。

転送したい会社情報（お客様情報）を作成したターゲットリストに追加して（下図では、「首都圏グループ」に対象の会社情報を 追加）、転送を行うと日報側にターゲットリストと共に会社情報が転送されます。
※転送されると、顧客創造Approach側の情報と自動連携します。

対象の情報が多く存在する場合には、一括で処理できるため大変便利です。