顧客創造日報シリーズでは、毎日日報を入力するだけで顧客に関連する情報が蓄積されます。
たとえ担当者が変更になった場合でも、先方の担当者や納入製品といった基本情報から、過去の案件経過や 要望・クレーム内容を簡単に確認することができます。
3年前、5年前、10年前のやり取りも時系列で確認することができます。

ある顧客の履歴を表示する方法は以下の通りです。

1. 確認したい顧客プロフィールを表示します。
2. 画面右上の「情報参照」ボタンをクリックし、「履歴参照」メニューを選択します。